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中國家居物流的發展、變革與趨勢

        家居物流具有萬億級市場規模,服務鏈條長,作業難度大,物流成本高。隨著家居電商快速發展,家居物流正在轉型升級,向著標準化、定制化、一體化、智慧化、供應鏈協同等方向發展,具有巨大發展機遇。

中國家居物流的市場分析

1、家居物流的概念與邊界

從家居行業看,按照行業傳統分類,一般把家中不能移動的物品稱為硬裝飾,把可以移動的物品稱為軟裝飾。硬裝飾的物品屬于家居建材類,軟裝飾的物流屬于居家用品類。因此,我給家居物流下的定義如下:家居物流主要指以居住為核心,為家電和家居建材行業提供的物流服務。

根據中國建筑裝飾協會材料分會組織編寫的《2017年中國建材家居產業發展報告》顯示,家居建材行業包括家具、衛浴、天花板、瓷磚、門、窗、鎖、玻璃、燈具、地板、廚房、壁紙等產品。考慮到大家電是著名的居家用品,因此我建議家電物流也納入到家居物流統計范疇,因此家居物流主要是指為家具、家電、家裝建材(硬裝飾)等提供的物流與供應鏈服務。

家居物流屬于普通產品中的大件物流,行業集中度分散,即存在大量零散個體戶,也有眾多第三方企業,更有很多大型家具、家電生產企業自營物流,行業規模巨大,物流服務企業規模很小,專業化服務需求高速發展,物流資源整合市場前景無限,正處于發展風口,未來將出現一些專業細分的獨角獸企業。尤其是隨著家居電商快速發展,家居電商物流中大件配送的包裹量增長很快,已經成為快遞快運企業關注的大蛋糕。

(備注:目前物流行業關于大件物流的概念非常混亂,很多號稱大件物流、大件快遞其實指的都是普通產品中相對的大件,與專業的大件物流完全是兩個概念。根據國家權威機構發布的《中國道路運輸管理辦法》,專業的大件指的是長度大于14米,寬度大于3.5米高度大于3米,重量大于20噸的物品,大件物品分四級,四級大件物品長度應大于40米,寬應超過6米,高應超過5米,重量應超過300噸的物品,顯然與這樣的大件相比,我們所講的大件物流其實是很小的件了)。

家居物流解決方案需要提供干線運輸、倉儲管理、配送服務、安裝或施工服務、售后維修服務等全鏈條的綜合服務。隨著家居電商高速發展,家居物流正呈現:全渠道、一體化、定制化、標準化、智能化等發展趨勢。

2、家居物流市場規模分析

家居物流市場規模與中國房地產行業發展密切相關。中國住房面積從增量角度看,2008年-2017年住房面積持續增加,住房條件持續改善。據統計:2008年中國商品房銷售面積6.6億平方米,2017年達到16.4億平方米,十年間大約翻了1.5倍,累計銷售面積118億平方米,年復合增長率10.6%。從存量上看,根據國家統計局統計:2016年全國居民人均住房建筑面積為40.8平方米,全國總人口13.8億,總住房面積超過了363億平米。2017年全國房屋在建規模132億平米。隨著中國人居住條件的改善,中國家居行業的市場規模也與住房建設規模同步增長,帶動了家居物流市場需求的快速增長,此外存量居住面積的改善也是帶動的家居物流市場規模增長的重要因素。

家居行業市場規模統計:根據中國建筑裝飾協會材料分會組織編寫的《2017年中國建材家居產業發展報告》顯示:2017年中國建材家居行業市場規模達到43318.37億元,其中建筑裝飾部品及材料28361.4億元,家具、人造板和智能家居分別為9055.97億元、5621億元、280億元。在建筑裝飾部品及材料中,陶瓷4988億元,石材4258億元,廚電1245.3億元,地板850億元,建筑金屬門窗幕墻3600億元,木門窗1460億元,建筑五金3182.5億元,建筑涂料1685.3億元,建筑照明電器2316.6億元,天花吊頂436億元,塑料管材1685.3億元,輔料(建筑黏合劑及特種砂漿等)及新材料1832.5億元,家居飾品838億元(包括裝飾畫、窗簾、軟藝、創意家居擺件)。根據中怡康咨詢公司分析,2017年家電市場零售額超過1.7萬億元。根據家居物流定義,2017年家居行業市場總規模6.03萬億。

目前,家居行業產業鏈條趨于完善,已經形成以家電、門窗、廚衛、地板、建筑涂料、墻紙、石材、家具、家居飾品、天花吊頂、板材、電氣照明、家居五金、水暖管線、智能家居、裝飾輔料等門類齊全、產品豐富、技術領先的產業鏈條,從單一裝飾建材逐步向建筑裝飾產業鏈延伸擴展,基本形成建筑裝飾硬裝和軟裝產品齊頭并進,創意家居和智能家居加快發展的產業發展格局。

家居物流市場規模分析:根據網絡上的相關資料,業內專業人員估計,家居建材物流成本占總銷售額比重30-40%,我們取下限按30%計算,市場規模1.30萬億;家電物流總成本占比重按18%計算,市場規模0.31萬億。綜合測算,家居物流市場總規模超過1.61萬億。這一估算比較粗燥,但家居物流市場巨大,具有萬億的市場規模是確切無疑的。

面對如此巨大的市場空間,在這么一個海量級的行業中,家居物流企業的規模卻都非常小,最大的家居物流企業日日順的物流營業規模2017年剛剛達到90億元,還不到100億元,家裝類和家具類的物流企業規模更小。實在令人尷尬。

家居物流市場發展趨勢:電子商務帶動“居家大件”物流高速發展,居家大件物流運輸質量顯著提高,大數據技術有效提升了網點運營效率。在市場需求方面,得益于物流體系的完善及進一步下沉,新疆、西藏、甘肅等偏遠地區的消費需求被廣泛挖掘出來,三四線城市成為家居行業消費爆點,異地下單和收貨成為一個亮點,送裝一體需求凸顯,其中健身器材、電動車、空調的送裝一體需求最高。

3、家居物流市場特點分析

初步分析,家居物流的特點如下:

作業鏈條長:家居物流服務鏈條包括:干線運輸、倉儲分撥、物流配送、安裝與施工、售后維修服務等環節,與傳統的物流服務相比,服務鏈條長,物流運作難度大。

服務型模式:一般的物流配送,把貨物送到目的地就算完成了服務,比較復雜的物流也只是配送到家,驗收后即完成了物流服務,家居物流配送到家后還需要有安裝和施工服務,以及售后的維修保養等服務,家居行業的產品非標化、服務個性化突出,也是家居物流服務的難點之一;

產品與包裝設計復雜:家居物流具有安裝或施工的流程,產品的設計和產品包裝設計直接影響物流作業效率,比如:家具如果設計不好,可能出現門難進、樓難上;對于組裝家具,如果設計不好可能非常不便于組合安裝;此外,各家具部件大部分都是非標產品,如何通過包裝設計,更好的利用物流倉儲與配送的空間也是非常重要的問題。如果產品包裝設計不能夠盡量采用標準化的包裝,將在運輸配送中遇到很多困難。可以講產品與包裝設計直接影響著物流運作效率,提升家居物流效率必須從源頭做起,從產品設計與物流包裝設計開始。

物品相對較大:家居物流的主要產品,雖然不屬于專業上的大件物流范圍,但在普通的物品中相對而言是超大超重的大件,容易受損,倉儲與運輸難度大,上門配送存在一些制約因素,物流與安裝人員均需具備專業服務能力。

產品非標準化:目前家居物品大部分都屬于非標準件,在物流運輸、配送中作業難度大,配送車輛空間利用率低,物流作業難以實現機械化和自動化。

個性化服務:家居物流面對每家居民,需要上門裝配或施工,難以組織共同配送,通過共享物流降低物流成本。

供應商小散亂:家居行業規模大,但產品供應商規模普遍偏小,生產手段與營銷模式落后,對物流服務的標準化與信息化也是重要制約因素。

4、家居電商物流配送市場分析

(1)大件包裹市場成熱點

大件包裹一般指的是3-100kg的快遞包裹大件,也包括部分附加價值較高的小票零擔,所承運和配送的物品并不都屬于家居物流范疇,但無疑家居物流貢獻了絕大部分的大件包裹。大件包裹具有運輸商品附加價值高、體積較大、運輸標準化難度高、運價顯著高于一般零擔和整車的特點,即具較高的重量與操作難度,同時又兼具快遞小件的時效要求和到戶配送需求,因此經營大件包裹的痛點很多,即使大件包裹單價高,但是很多普通快遞服務網點仍然不愿意接受客戶大件物流的訂單。隨著家居物流快速發展,家居用品的電商物流市場規模高速擴張,以大件包裹為特點的家居物流配送已經成為物流市場熱點,成為為眾多企業布局重點。

大件包裹雖然操作難度高,但是價格高、市場前景好、競爭散的特點,在快遞小件包裹行業增速放緩、競爭激烈、市場份額持續向龍頭企業集中的情況下,大件包裹逐漸成為各家物流公司下一個業務布局重點。

根據中信證券等單位研究,大件包裹在國外快遞公司業務中也占有很大比重。如國外三大物流巨頭Fedex、UPS 和 DHL,其貨運收入都占到了總營收的相當比重(大約在15%左右)。在國內重貨業務布局最為前瞻的順豐,其2017年重貨營收也只占到了總營收的6.2%,因此國內物流企業在大件物流上的發展潛力還是相當大的。

家居物流快速發展推動了電商大件商品滲透率的提升,增加了對大件物流的需求。為了尋求新的業績增長動力,許多快遞企業、快運企業、電商配送企業紛紛涉足大件物流業務,并持續進行人力和資本的投入。

(2)大件包裹產業鏈剖析

大件包裹配送兼具2B和2C業務,以將大件配送劃分為B2B、B2C和C2C大件物流。B2B大件配送可以按照生產流通過程劃分為原材料B2B大件配送和商品B2B大件配送。B2C大件配送是最典型的大件包裹配送,可以按照購買渠道不同劃分成線上B2C大件包裹配送(例如京東物流為在京東商城購買大家電的客戶配送商品)和線下B2C大件包裹配送(例如蘇寧電器為在專賣店購買大家電的客戶配送商品)。C2C大件包裹配送指的是個人大件包裹,例如搬家時產生的家具、家電產品物流運輸服務。在總的2C大件包裹市場中,家電和家居大件包裹配送占到了絕大需求。

(3)大件包裹市場需求現狀與發展預測

目前家居電商高速發展,大件包裹配送需求快速上升,線上大件快遞表現突出,成為B2C大件快遞主流,主要是大家電和家居用品兩大品類。大家電指的是電視、冰箱、洗衣機、空調、廚電等體積較大的家電,而家居包括家具、健身器材、衛浴、建材等。電商大件主要是指通過線上渠道購買的大家電和家居商品,電商大件中家電和家居占比85%左右。

根據中信證券預測,網購大家電市場未來3年有望維持每年25%的增速增長。其中農村等低線消費興起和家電線上購買率提升是推動網購大家電市場增長的兩個關鍵因素。根據國家統計局和工信部數據顯示,最近幾年家電線上零售額增速要明顯高于整體家電零售額,2017年家電線上零售占比達26.5%。隨著家電線上消費常態化,未來家電的電商滲透率有望繼續保持提升趨勢,未來3年國內網上家電零售額仍有望保持每年25%的增速增長。

家居電商市場規模大,電商滲透率低,據統計家居線上滲透率不到5%,發展潛力是非常大的。隨著京東、天貓家裝、土撥鼠等綜合電商開始布局家居電商,同時九牧商城(建材采購的電商平臺)、酷家樂(專注于裝修設計)等垂直電商開始試水線上家居業務,大件物流運輸基礎設施和網絡持續完善,預計未來線上家居零售額有望保持每年25%的增速增長,其中從事大件包裹配送的重點企業業務增速將快于行業平均增速,未來3年有望維持每年35%增速的增長。

大件包裹市場競爭關鍵在于服務質量,價格為次要因素。大件快遞存在形狀不一、不易標準化、運輸易損壞、配送上樓難等諸多痛點,部分大件配送(例如家電、建材等)甚至需要提供末端專業化安裝服務,因此全鏈條高質量服務是決勝大件配送的關鍵點。這也是國內快遞小件發展成熟而大件快遞還處于發展初期的緣故。

目前相同時效的大件包裹配送,各物流企業的價格相差不是很大,在同等價格條件下企業的服務質量將成為首選。在快遞業發展過程中,小件占比極高的快遞市場中輕資產加盟模式更勝一籌。考慮到輕資產加盟模式在末端環節上無法直接插手管控,將影響這些企業在大件包裹配送市場中的業務拓展。

家居物流行業存在的主要問題

1、物流成本高。目前,物流成本在居家物品總成本中占據很大一部分,成為家居企業運作經營的主要成本之一。根據搜索的網絡資料,家具的物流成本可占比超過30%~40%,這一數據是否準確值得商榷或進一步調研分析。但綜合來看,家居物流總成本費用占銷售額比例較高是真實的,保守估計應該在25%-35%,其中家電物流的成本占全部成本的比例相對而言較低一些,應該在18%左右。

家居物流破損率高是家居物流成本高的重要原因,隨著家居物流的轉型升級,家居物流運輸質量顯著提高,破損率上也在逐步下降,但根據調查,破損率仍高達0.5%

2、物流技術水平低。在硬件技術方面:目前我國家居行業的生產與倉儲環節的自動化水平并不高,物流作業大多依靠人工,先進的自動化立體倉庫應用非常少,其他先進實用的物流技術裝備水平也不高,倉庫建設不規范,物流標準化程度低。在軟件技術方面,家居物流信息系統普遍落后,其他行業已廣泛應用的WMS(倉儲管理系統)、TMS(運輸管理系統)在家居領域應用不多,信息不透明,導致庫存信息不能互聯互通,雖然也有個別先進企業實施了先進的物流信息系統,但屬于鳳毛麟角,整個行業綜合來看信息系統和智能化水平是很低的。

3、缺乏供應鏈的系統思維。家居建材行業具有小散亂的特點,基于產品的思維為主,產品研發基于企業感覺,憑借自身審美習慣,往往不能貼近市場,更缺乏供應鏈體系的系統思維,給家居建材物流帶來了巨大問題。家居建材產品是為居家裝修裝飾服務的,需求終端客戶需要組合搭配,需要家居建材產品根據建筑空間特點產生協同效應,家居物流企業要有供應鏈思維,家具、家電、衛浴、配套件等要協同配套。

4、物流運作模式落后。家具行業的產品物流服務鏈很長,包括運輸、倉儲、配送、安裝或施工、維修維護等環節,物流與商流交相呼應難以明確區分,帶來的物流服務模式落后。傳統家居物流大多數是經銷商自行安排或委托社會車輛組織運輸和配送,實現配送安裝一體化,物流服務以區域性為主,網絡覆蓋面窄,沒有規模效應,難以實現物流標準化作業與標準化服務。家居行業專業的第三方物流服務目前剛剛起步,市場有待進一步開拓,業務模式也正處在探索階段。

5、家居物流標準化水平低。一是家居行業本身就難以標準化,家居服務需求千差萬別,產品個性化強,制約著家居物流標準化水平。此外,家居物流標準化需要從家居產品生產源頭開始規劃,由于行業產供銷脫節,鏈條不暢通,也讓物流標準化難以實施。

6、家居產品設計與包裝設計問題:由于家居物流服務往往需要提供組裝和組合搭配,即使客戶自購自行組裝,也需要組件的包裝規范適合物流運作。可以講家居物流的末端安裝或施工成本的降低直接與家居產品的組合設計、包裝設計相關。

家居物流行業變革趨勢

1、標準化變革趨勢

大件易損非標是家居物流的標簽,個性化服務是家居物流服務的特性,但是,物流標準化是大勢所趨,只有標準化才能夠實現提質增效,只有標準化才能提高家居物流服務水平,只要標準化才能把家居物流企業做大。如何實現消費者復雜個性化需求同時實現標準化,是家居物流變革的趨勢。

物流行業本身就是一個非標準化的行業,物流的作業對象是“物”千差萬別,如何規范千差萬別的“物”,是物流標準化的起點。物流行業標準化是從產品包裝作為起點,以單元化物流作為重要抓手。家居物流的標準化也應該首先從“物”的標準化做起,從家居物流規范包裝做起,通過規范的基礎包裝,按照單元化排列組合進行物流的分流、合流、搬運、運輸、存儲等物流作業,就可以實現家居物流的初步標準化。

家居物流具有一定的特殊性,家居物流的標準化也應該分類實施,并行推進。首先家居建材,需要從產品設計開始,盡量讓產品適合標準化的包裝,適合國家標準托盤尺寸規格,適合托盤與叉車組合的機械化作業;其次家居產品,其部件分割與裝配組合既要考慮到便捷,又應該考慮到標準的包裝尺寸模數;要力爭設計出可以實現標準化包裝又能夠組合成個性化產品。

家電行業產品相對規范,物流標準化相對簡單,產品的標準化程度也較高,但也需要進一步推進家電物流標準化水平。

當然,總會有一些大型衛浴產品和部分家具產品可能完全做不到標準化,這是家居行業特點,我們能夠做的就是把能夠標準化的產品先實現了物流標準化包裝,就能夠大幅度提升家居物流的標準化水平。

在家居物流包裝實現單元化與標準化基礎上,就可以進一步推進“流程”的標準化,根據客戶需求,結合家居物流實際情況推進服務流程標準化、作業流程標準化、商業流程標準化,制定家居物流各類服務標準。

家居物流包括多個環節,出倉、裝卸、走干線,到分撥站點、卸大車、分撥、裝小車、上樓、安裝入戶,以及入戶之后的各種各樣問題處理,每個節點都需要做很多采樣,做流程的調研分析,才能對各個節點做標準化管理,在此基礎上全面推進家居物流供應的標準化才能夠符合實際。

2、定制化發展趨勢

家居物流中,除家電產品的大件配送外,家具、家居建材等業態原來只是傳統的工廠、商場、經銷商這樣的銷售模式。隨著中國電子商務的發展,目前家居行業也呈現定制化的變革趨勢,出現了定制家具和全屋定制模式。隨著消費者更愿意為定制化和個性化產品付費,家具行業正從傳統產品消費轉向設計消費。

2017年被看做家居行業“定制化”發展的關鍵一年,大規模定制變革趨勢已經形成,將成為未來家居產品的主要生產方式。與批量化生產相對,定制化生產比例大幅提升,帶來的將是家居供應鏈和物流模式的全面調整,從原材料采購、產品生產、銷售到配送安裝的各個環節都會發生改變。家居行業定制化趨勢對于家居物流標準化而言是重大的推動力,定制化產品便于標準化運作,標準化服務。

3、網絡化變革趨勢

隨著互聯網從信息溝通技術手段升級為基礎設施,各行各業都在互聯網基礎設施上重構新業態。家居行業的流通體制也出現了在互聯網基礎設施上重構的變革趨勢及新零售的變革趨勢。

家具行業新零售的變革趨勢主要特點就是家具銷售進入了全渠道時代,生產商、銷售商開始全面“觸網”,線上線下融合發展,家居企業面對來自實體門店、移動端、電商平臺等的海量訂單,需要實時將信息有效整合與處理,需要建立起高效快捷的全網供應鏈體系,這對家居物流帶來考驗,也推動著家居物流的新變革,家居物流只有建立起強大的信息系統和物流能力,才能支撐起全渠道下龐大復雜的業務運營網絡。

4、專業化發展趨勢

在中國家居業迅猛發展的同時,家居企業也面臨著一個不容回避的問題:繁雜的物流業務是應該自己承擔,還是選擇專業外包?傳統的家電、家居建材零配件等產品,采用專業第三方物流服務比較容易,但是全屋定制的復雜物流服務也可以委托專業的第三方物流公司嗎?

信息化打通供應鏈,推動著家居建材、家庭裝修、全屋定制等復雜的物流服務走向專業化和社會化。近年來,傳統的大型家具銷售商、大型家具企業也積極布局家居物流,一些社會上專業的服務于家居建材與定制化家居物流商開始涌現,他們通過更廣闊的物流網絡、集約化的運作方式、一體化的服務,努力贏得家居企業的“芳心”。而家居企業將在透明度、成本、物流能力、效率、質量控制、綠色環保等方面對其進行督促和考核。

目前,不管是自營家居物流還是外包家居物流,核心都需要做到專業化。

5、智能化發展趨勢

在智能制造與智能物流發展趨勢下,家居產業的生產、設計、營銷和物流等各環節都在發生變化。財力雄厚的家居企業在智能化、工業化、信息化等領域紛紛加大投資,依托大數據、云計算等技術全面推進企業創新升級。

一些企業也在積極投建生產基地與物流園區,規劃建設自動化立體庫,引入輸送機、機器人等自動化設備來提升物流運作能力。來自領先企業的示范作用,無疑將會給家居行業智慧物流建設帶來一股強勁推動力。

6、供應鏈變革趨勢

家居物流供應鏈鏈條長,供應鏈體系復雜,終端客戶要求高,產品具有個性化特點,是較為復雜的柔性供應鏈。近年來,國家對供應鏈發展十分重視,黨的報告已經把現代供應鏈作為貫徹新發展理念,建設現代化經濟體系重要舉措,作為經濟發展的新增長點和新動能。2017年印發的《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》,把現代供應鏈上升為國家戰略,力爭通過推進供應鏈創新,全力打造大數據支撐、網絡化共享、智能化協作的智慧供應鏈體系,推進供給側結構性改革,提升我國經濟全球競爭力。2018年商務部推出了關于供應鏈創新與應用試點和供應鏈體系建設試點。其中流通領域現代供應鏈體系建設試點更是首次把建設家具柔性供應鏈寫入了文件。

 

家具企業積極響應國家發展供應鏈的戰略部署,積極推動家具供應鏈創新,推動家居行業供應鏈體系建設,據悉已經有部分企業正式成為了試點企業,正在全面推進家居物流與供應鏈的全面發展。

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